Metabolic Explorer (Metex) schließt Vereinbarung mit Gläubigern und Bpifrance, um finanzielle Belastung zu bewältigen.
Metabolic Explorer setzt einen mehrgleisigen Plan um, um notwendige Mittel für die Entwicklung zu sichern; Kapitalerhöhung von 8 Millionen Euro und Übertragung von Steuer- und Sozialversicherungsverbindlichkeiten geplant; Bpifrance spielt führende Rolle bei Rettungsmaßnahmen.
Rettung für Metabolic Explorer: Frankreich, Staatliche Unterstützung und Banken retten Unternehmen vor Börsencrash
Industrielles Fermentation-Unternehmen Metabolic Explorer kämpft gegen negative Auswirkungen des ‚Schereneffekts‘; der Tiernahrungsmarkt befindet sich in schwächelnder Situation, während Kosten für Rohstoffe und Energie ansteigen und Bilanz belasten.
Kombination negativer Faktoren führt zu Zahlungsunfähigkeit von Metex NØØVISTAGO ; Tochtergesellschaft konnte Verpflichtungen aus einem Konsortialkredit von 100 Millionen Euro nicht erfüllen, von denen bereits 22 Millionen Euro in Anspruch genommen waren.
Bruttoliquidität der Gruppe von Metabolic Explorer betrug Ende Juni 18,7 Millionen Euro; Verschlechterung in der zweiten Jahreshälfte festgestellt.
Bpifrance sorgt für Kapitalerhöhung
Das Unternehmen benötigt neue Finanzierung, um notwendige Liquidität für das Transformationsprojekt 2023-2024 bereitzustellen.
Finanzierungsplan von Metabolic Explorer umfasst Kapitalerhöhung von maximal 8 Millionen Euro durch Ausgabe von 7,08 Millionen Stammaktien zum Preis von 1,13 Euro je Aktie, was einem Abschlag von 29 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag von 1,60 Euro entspricht.
SPI, verwaltet von Bpifrance, hat sich verpflichtet, sich in Höhe aller Zeichnungsrechte zu beteiligen und den Erfolg der Kapitalerhöhung von Metabolic Explorer zu sichern, indem er sich auch verpflichtet, den Restbetrag der Emission zu zeichnen, der von anderen Anlegern nicht gezeichnet werden würde. Metex hat eine außerordentliche Hauptversammlung für den 1. Februar anberaumt, um Delegation für diese Operation zu erhalten.
SPI wird auch einfache Schuldverschreibungen von Metabolic Explorer zeichnen, die zu einer Geldstrafe in Höhe von 12 Millionen Euro rückzahlbar sind. Bpifrance gewährt dem Unternehmen zudem zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 3,5 Millionen Euro.
Bpifrance wird zusammen mit den Bankpartnern von Metex NØØVISTAGO staatlich garantiertes Darlehen in Höhe von 33,9 Millionen Euro gewähren, sobald die Verlängerung des Systems über den 31. Dezember 2022 hinaus wirksam ist„, teilt Metabolic Explorer mit.
An der Pariser Börse fiel die METEX-Aktie um 13,8% auf 1,379 Euro, womit der Aktienkurs seit Jahresbeginn um 79,26% gefallen ist.
Abtrennung von Verbindlichkeiten
Gleiche Bankpartner gewähren mittelfristiges Darlehen in Höhe von rund 15,5 Millionen Euro, das nach zweijähriger tilgungsfreier Zeit in sechzehn vierteljährlichen Raten zurückzuzahlen ist.
Darüber hinaus werden alle Kapitaltilgungstermine für Kapitaldarlehen von Metabolic Explorer und Metex NØØVISTAGO, die für den 6. Oktober geplant sind, um 36 Monate verschoben. Mit Ausnahme derjenigen von Bpifrance werden die Zinssätze für diese Darlehen um 2,1% erhöht.
Vereinbarung sieht auch vor, dass Steuer- und Sozialversicherungsverbindlichkeiten von Metabolic Explorer und seinen Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt rund 5,4 Millionen Euro umschuldet werden, vorbehaltlich der Bestätigung bestimmter öffentlicher Gläubiger. Diese Verbindlichkeiten sind im März 2023 in Höhe von 1,6 Millionen Euro zurückzuzahlen und werden im Übrigen linear über einen Zeitraum von zwölf Monaten ab März 2023 beglichen.
Kredit in Höhe von 22 Millionen Euro, den Metex NØØVISTAGO in Anspruch genommen hat und bei dem es sich um einen revolutionierenden Kredit handelt, wird bis Ende Dezember 2023 getilgt, da sich die Gruppe verpflichtet hat, Factoring zu nutzen, um diesen Kredit zu ersetzen.
Metabolic Explorer gibt an, dass es bis zum 1. Januar 2025 insgesamt 30 Millionen Euro an zusätzlicher Finanzierung benötigt.
Ebitda-Verlust in 2022 und 2023
Finanzierungsplan von Metabolic Explorer ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, darunter Befreiung von Bpifrance von der Verpflichtung zur Abgabe eines Übernahmeangebots (öffentliches Kaufangebot) für die Gruppe, falls es 30% des Kapitals überschreiten würde, Zustimmung der Aktionäre zur Kapitalerhöhung, Bestätigung der öffentlichen Gläubiger zur Umschuldung von Steuer- und Sozialschulden sowie Genehmigung des Vertrags durch das Handelsgericht Paris.
Zum jetzigen Zeitpunkt wird erwartet, dass alle aufschiebenden Bedingungen bis Ende Februar 2023 erfüllt sein werden
Metabolic Explorer
SPI hat Metabolic Explorer einen Kontokorrentvorschuss in Höhe von 2,5 Millionen Euro gewährt, um eine Liquiditätskrise abzuwenden. Dieser Vorschuss wird bei der Zeichnung der genannten einfachen Schuldverschreibungen durch SPI durch Ausgleich erstattet, wie die Gruppe erklärt hat.
Diese Vereinbarung soll den Neustart der Fabrik von Metabolic Explorer in Amiens ermöglichen, die seit Anfang Oktober gestoppt ist und deren 350 Mitarbeiter derzeit in Teilzeitarbeitslosigkeit sind, laut AFP.
Anlässlich dieser Ankündigung teilte der Konzern auch mit, dass man für das Jahr 2022 mit einem Umsatz von rund 230 Millionen Euro und einem Bruttobetriebsverlust (EBITDA) zwischen 20 Millionen und 30 Millionen Euro rechnet. Für 2023 wird aktuell ein Umsatz von 275 Millionen Euro, ein EBITDA zwischen-8 Millionen und Breakeven sowie ein operativer Mittelabfluss (vor Finanzierung und Investitionen) in einer Bandbreite von 4 Millionen bis 14 Millionen Euro erwartet.
Bis 2025 rechnet Metabolic Explorer mit einem Umsatz von rund 420 Millionen Euro, einem EBITDA von rund 46 Millionen Euro und einem operativen Cashflow (vor Finanzierung und Investitionen) in Höhe von 42 Millionen Euro.
Quelle
tradingsat.com: METABOLIC EXPLORER : L’ETAT ET LES BANQUES VOLENT AU SECOURS DE METEX, QUI CHUTE EN BOURSE
